Аналитика безналичных платежей в РК‍

Аналитический центр АФК представил обзор по безналичным карточным операциям за 9 месяцев 2024 года. За этот период объем транзакций достиг ₸117,1 трлн, увеличившись на 15% год к году и составив 87% от ВВП страны. Прогнозируется, что годовой показатель может достичь ₸156 трлн, превысив ожидаемый объем ВВП на 16%. Несмотря на рост безналичных операций, их доля осталась на уровне 86%, что связано с увеличением наличности в обращении (+12,3% г/г) и объемов обналичивания (₸18,5 трлн). Наибольший прирост доли безналичных расчетов зафиксирован в Алматинской (+7,3 п. п.) и Туркестанской (+6,3 п. п.) областях. QR-оплаты стремительно растут: их объем увеличился до ₸11,5 трлн, впервые превысив платежи через POS-терминалы. Преимущества QR-кодов и планы по их унификации обещают сделать этот метод расчетов ключевым элементом цифровизации экономики.

‍

Цифровая инвестиционная монета

Национальный банк Казахстана анонсировал запуск «Цифровой инвестиционной монеты» в I квартале 2025 года. Новый инструмент позволит инвесторам покупать, продавать, дарить или обменивать цифровые активы через мобильное приложение AIX TABYS. Стоимость монеты будет привязана к цене золота, определяемой LBMA, и курсу доллара США к тенге. Достаточное количество цифровых монет можно будет обменять на физические золотые монеты ÚKI, выполненные в эксклюзивном дизайне. Они весят 31,1 грамма и изготовлены из золота высшей пробы Au 999,9. Монеты доступны исключительно онлайн, что обеспечивает удобство и доступ к инвестициям из любой точки мира.

‍

Модель регулирования крипторынка

Национальный банк Казахстана изучает международный опыт для создания сбалансированной системы регулирования криптоактивов. В представленном исследовании рассматриваются ключевые аспекты работы с цифровыми активами, включая криптовалюты, стейблкоины и токенизацию, с акцентом на правовое регулирование и управление рисками. Особое внимание уделено интеграции инновационных технологий в экономику Казахстана и защите прав потребителей. Исследование подчеркивает стремление страны развивать устойчивую экосистему цифровых финансов, что важно для привлечения инвестиций и стабильного роста индустрии.

‍

Обязательная продажа 50% валютной выручки

Национальный банк Казахстана объявил о возобновлении обязательной продажи 50% валютной выручки для организаций квазигосударственного сектора. Эта мера направлена на стабилизацию валютного рынка и предотвращение финансовых колебаний. Ранее аналогичная норма действовала, но была приостановлена в августе 2023 года из-за изменения макроэкономических условий. В Нацбанке отмечают, что такой механизм доказал свою эффективность в реагировании на экономические вызовы. Постановление Правительства и приказ Нацбанка находятся на финальной стадии согласования и будут утверждены в ближайшие дни.

‍

Ozon в Казахстане: рост оборота

Ozon объявил финансовые результаты за III квартал 2024 года, продемонстрировав рост оборота (GMV) на 59% год к году до ₸3,8 трлн. В Казахстане показатели впечатляющие: оборот увеличился в 2,3 раза, количество заказов — в 2,6 раза, а число активных покупателей — в 2,5 раза за год. Компания продолжает развивать логистическую инфраструктуру, увеличив площади складов более чем в 1,5 раза до 3 млн кв. м. В Казахстане Ozon управляет 2 фулфилмент-центрами и 6 сортировочными центрами в ключевых городах, а число пунктов выдачи заказов за год выросло в 1,7 раза. Максимальная скорректированная EBITDA компании достигла рекорда — ₸69,8 млрд, благодаря росту выручки на 41% и улучшению юнит-экономики. Лояльность покупателей также растет: каждый клиент совершает 25 заказов в год.

‍

Рост наличных операций на фоне инфляции

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, доля безналичных операций в стране за девять месяцев 2024 года сохранилась на уровне 86%. Однако объем обналичивания увеличился на 11,4%, достигнув ₸18,5 трлн, а наличность в обращении (M0) выросла на 12,3% до ₸4 трлн. Эти тенденции связаны с инфляцией и подготовкой к декларированию. Структура безналичных платежей меняется: доля интернет-платежей снизилась до 80,5%, а транзакций через POS-терминалы — до 9,6%. В то же время объем QR-оплат вырос почти вдвое, превысив ₸11,5 трлн, что впервые выше показателей POS-терминалов. Ожидается, что запуск единого QR-кода в 2025 году усилит популярность этой технологии, став драйвером безналичных расчетов.

‍

Стремление Нацбанка Казахстана стать цифровым лидером региона

На XII Конгрессе финансистов в Алматы председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов обозначил цифровизацию как ключевое направление политики регулятора. Реализуются проекты цифрового тенге, Open Banking и Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, которая станет платформой для инноваций и роста конкуренции. Особое внимание уделяется data-driven подходам: запущен Репозиторий открытых данных и начато тестирование технологий искусственного интеллекта. Глава Нацбанка подчеркнул амбиции Казахстана построить цифровой центральный банк, который станет образцом для стран региона и обеспечит лидерство в финансовой трансформации.

‍

Старт тестирования единого QR-кода для платежей

В Казахстане запущен пилотный проект единого QR-кода для межбанковских платежей. В тестировании участвуют Freedom Bank Kazakhstan и Bank RBK. Новая система упрощает работу бизнеса, устраняя необходимость в терминалах разных банков, и позволяет клиентам оплачивать покупки через любой терминал, просто отсканировав QR-код. Инициатива также снижает расходы банков на обработку межбанковских операций и открывает новые возможности для платежных сервисов, благодаря поддержке Национального центра финансовых инноваций. Тестирование станет важным шагом в модернизации платежной экосистемы страны.

‍

Отказ Kaspi.kz от участия в приватизации Humo

Kaspi.kz официально сообщила о выходе из процесса приватизации Национального межбанковского процессингового центра Humo в Узбекистане. Ранее, в августе 2024 года, компания направила в Агентство по управлению государственными активами Узбекистана необязывающее письмо, выражая интерес к приобретению. Однако, как уточнили в Kaspi.kz, на текущем этапе было принято решение прекратить участие в этом процессе. При этом компания заявила о намерении продолжать проекты, направленные на развитие цифровой трансформации в регионе.

‍

Запуск процессингового центра для развития финтеха TBC Uzbekistan

TBC Uzbekistan объявил о запуске собственного процессингового центра для обработки платежей и ускорения внедрения новых продуктов. Центр позволит выполнять переводы, обрабатывать транзакции с банковскими картами и QR-кодами, а также интегрироваться с международными сервисами, такими как Apple Pay и Google Pay. Генеральный директор Ника Курдиани отметил, что процессинг укрепит позиции банка на быстрорастущем рынке Узбекистана и ускорит внедрение инноваций. Новый центр не только расширит возможности TBC Uzbekistan, но и внесет вклад в модернизацию платежной экосистемы страны, делая ее доступнее и эффективнее.

‍

ИИ-камеры для автоматизации ритейла в Центральной Азии

Компания «Яндекс» запускает проект по внедрению автономных ИИ-камер для управления ассортиментом товаров на полках магазинов. Новая технология уже привлекла крупных ритейлеров из Казахстана и Узбекистана, где активно растет ритейл-сектор. Камеры используют компьютерное зрение для оптимизации управления ассортиментом и снижения операционных затрат. Внедрение ИИ обещает облегчить работу ритейлеров на фоне роста расходов на персонал и усиления конкуренции. Проект «Умный магазин» не только автоматизирует контроль товаров, но и улучшает клиентский опыт, предлагая передовые решения для торговли.

‍

Налоговые льготы для компаний с рейтингом «ААА»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс для поддержки высокорейтинговых компаний. Для предприятий с рейтингом «ААА» отменены налоговые проверки, за исключением случаев уголовных дел, а возврат излишне уплаченных налогов (кроме НДС) будет осуществляться за три дня. Возмещение НДС для таких компаний теперь производится за один день без проверок. Эти меры направлены на улучшение условий для бизнеса, укрепление конкурентоспособности компаний и привлечение инвестиций. Инициатива призвана стимулировать развитие предпринимательства и экономический рост в Узбекистане.

‍

Бессрочные налоговые льготы для ИТ-бизнеса в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров подписал закон, предоставляющий резидентам Парка высоких технологий бессрочные налоговые и страховые льготы. Компании освобождены от налога с продаж, налога на прибыль и НДС, а подоходный налог для сотрудников ограничен ставкой 5%. Страховые взносы составят 12% от средней заработной платы. Эти меры снижают финансовую нагрузку на бизнес и делают Кыргызстан более привлекательным для локальных и международных ИТ-компаний. Также реформировано управление парком: наблюдательный совет получил право самостоятельно выбирать председателя, что улучшит операционную деятельность. Принятые инициативы укрепляют позиции Кыргызстана как перспективного ИТ-хаба.

‍

Nubank: перенос юридического адреса в Великобританию

Бразильский финтех-гигант Nubank ведет переговоры о смене своего юридического адреса с Каймановых островов на Великобританию. Обсуждения проходили в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро и связаны с усилиями нового лейбористского правительства Великобритании по привлечению финтех-компаний. Корпоративная штаб-квартира Nubank останется в Сан-Паулу, если перенос состоится. В заявлении компании отмечается, что окончательного решения пока не принято. Nubank, насчитывающий 100 миллионов клиентов в Бразилии, Мексике и Колумбии, стал символом цифровой трансформации в банкинге, достигнув $1 млрд чистой прибыли и $8 млрд выручки в 2023 году. Великобритания, где финтех объявлен приоритетом роста, может стать новой площадкой для дальнейшего развития компании.

‍

Интеграция Google Pay с Klarna и Afterpay для BNPL-оплат

Google Pay объявила о партнерстве с Klarna и Afterpay, предоставляя потребителям в США возможность использовать сервисы «купи сейчас — плати позже» (BNPL). С 2024 года пользователи Google Pay смогут оформлять беспроцентную рассрочку на покупки от $35 через Klarna, а также управлять платежами и возвратами в ее приложении. Аналогичная интеграция с Afterpay, принадлежащей Block, позволит клиентам выбирать BNPL-оплаты у определенных продавцов. По словам старшего директора Google Pay Дрю Олсона, такие сотрудничества расширяют варианты оплаты для пользователей и предлагают бизнесу новые инструменты для стимулирования роста.

‍

Openbank от Santander на рынке Мексики

После запуска в США цифровой банк Openbank от Santander начал работу в Мексике, предложив дебетовые и сберегательные продукты без скрытых комиссий и минимального остатка. Клиенты получают круглосуточную поддержку и доступ к сети из 10 000 банкоматов Santander Mexico. Openbank использует собственную облачную платформу, которая объединяет основную банковскую инфраструктуру с современным интерфейсом, позволяя открыть счет через приложение или сайт за пять минут. По словам главы Openbank Mexico Матиаса Нуньеса, банк сочетает передовые финтех-технологии с надежностью международной финансовой группы. Мексика, по оценке глобального генерального директора Петри Никкилы, является перспективным рынком для цифровых банков, что делает запуск Openbank важным шагом в цифровой трансформации Santander.

‍

Испания – первый рынок ЕС с мгновенными трансграничными платежами

Испанские банки первыми в ЕС внедрили систему мгновенных кросс-валютных переводов OCT Inst, разработанную Европейским платежным советом (EPC). После успешных пилотных тестов в 2023 году с участием CaixaBank, Santander, BBVA, Swift и Iberpay вся банковская система Испании подключилась к схеме. OCT Inst позволяет обрабатывать международные мгновенные переводы со счета на счет, обеспечивая более быструю обработку, прозрачность затрат и отслеживаемость статуса платежей. Система была запущена в ноябре 2023 года и стала первой схемой EPC, охватывающей международные переводы в рамках SEPA. Генеральный директор Iberpay Хуан Луис Энсинас отметил, что новая инфраструктура значительно повысит конкурентоспособность испанских банков на мировом рынке платежей, предоставляя клиентам инновационные сервисы.

‍

Запуск банковской карты Mama Money с управлением через WhatsApp

Южноафриканская финтех-компания Mama Money представила банковскую карту, которая позволяет клиентам управлять счетами через WhatsApp. Карта, созданная в партнерстве с Access Bank и Pick n Pay, ориентирована на решение проблем доступа к традиционным банковским услугам для миллионов людей в ЮАР. С помощью WhatsApp клиенты могут проверять баланс, пополнять счет, оплачивать услуги, замораживать карту при утере, а также отправлять деньги в более чем 70 стран мира. Карта также поддерживает онлайн-покупки и снятие наличных в банкоматах. Соучредитель Mama Money Матье Кокийон отметил, что карта особенно востребована работодателями для упрощения выплаты зарплат. Стоимость карты составляет 99 рандов, а ежемесячная плата — 25 рандов. Продукт ориентирован на малообеспеченные сообщества, для регистрации требуется лишь удостоверение личности.