Комплексный анализ

Чтобы раскрыть вызовы, с которыми приходится сталкиваться криптомиру, AlphaQuest и Storible провели анализ более 12 000 проектов, изучая их сроки службы и траектории развития.

‍

Методология

Все проекты — из перечисленных на CoinMarketCap (самый популярный сайт для отслеживания цен и главный поставщик информации в крипто мире прим. ред.), также они были классифицированы по тегам. Для определения “смерти” взяты 4 параметра:

Для оценки срока службы этих токенов мы исследовали даты регистрации домена и последних постов в Twitter, исключая случаи, когда данные были недоступны.

‍

Мертвые секторы

Перед тем, как уйти в детали, важно отметить, что сектор классифицируется как "мертвый", когда более 50% его проектов погибли.

1. Видео и музыка: Этот сегмент демонстрирует поразительную смертность в 75%, подчеркивая борьбу за устойчивость среди крипто проектов, ориентированных на конкретные ниши.

2. Обеспеченные активами стейблкоины: Параллельная смертность в 75% указывает на уязвимость этой категории на медвежьих рынках.

3. Метавселенная: Более половины (51%) проектов Метавселенной пострадали, указывая на провальность некогда главной темы своего десятилетия.

‍

Экосистемы в кризисе

Даже крепкие экосистемы не остались в стороне. Несмотря на крепкую поддержку сообщества, 74% проектов в экосистеме Cardano оказались неудачными. Аналогичная участь постигла Terra, затронув 74% ее проектов. Другие экосистемы, включая Celo, Harmony, Near, Zilliqa и Moonriver, также столкнулись с существенными потерями.

‍

Неудача высокопрофильной поддержки

Обширная поддержка не гарантирует успеха. Половина проектов, поддержанных Three Arrows Capital, потерпели неудачу. Другие ведущие венчурные фонды, у которых более половины проектов в портфеле столкнулись с неудачей, включают Paradigm, DWF Labs, Polychain Capital, a16z, Animoca Brands, Binance Labs и Multicoin Capital.

‍

Дилемма срока службы

Средний срок службы крипто проектов составляет 3 года, едва переживая 4-летний рыночный цикл. "Мертвые" проекты имеют еще более короткий срок службы, в среднем составляющий всего 2,21 года. Удручающе, 21,77% длится менее года, а 11,65% менее шести месяцев. Только 22,40% крипто проектов успешно выдерживают более 4 лет.

‍

Перспективы будущего

Несмотря на гибель многих монет, криптовалютная область остается многообещающей. Постоянное появление новых проектов и повесток каждый месяц подтверждает этот потенциал.

Адаптивность и устойчивость рынка свидетельствуют о долгосрочном воздействии на наш финансовый ландшафт. В то время как неудачные проекты служат напоминанием быть осторожными при инвестировании.

Ключ к успеху заключается в разумных инвестициях и извлечении уроков из прошлого опыта. Поскольку отрасль продолжает развиваться, будет критически важно преодолевать вызовы и воспринимать технологические новшества. Неоспоримое значение криптовалют в формировании будущего финансового мира побуждает инвесторов подходить к ней с изученным взглядом, распознавая ее потенциал для трансформации, одновременно подчеркивая важность управления рисками.

Инвестируйте с умом.